aandacht geeft groei. Ons verhaal

industrie

06 april 2022

Anders Invest beoogt kapitaalronde van € 100 miljoen

Anders Invest groeit hard: met inmiddels 25 medewerkers zijn er in 2021 18 transacties gedaan en er staan nog een heel aantal investeringen op stapel. In april starten omvangrijke kapitaalrondes bij de bedrijvenfondsen in de industrie en food&agri en het vastgoedfonds in huurwoningen. De wervingsdoelstelling bedraagt in totaal circa €100 miljoen aan nieuw kapitaal. De waardeontwikkeling in de twee grote, langer bestaande fondsen industrie en huurwoningen is goed en het dividend dat uitgekeerd wordt is eveneens toegenomen.

De 25 bedrijven in het industriefonds worden geraakt door de grondstoffencrisis, tekorten aan onderdelen en inflatie, maar tonen zich veerkrachtig. Ondanks de turbulentie werd 2021 afgesloten met een totale performance van 13,9%. De verwachte effecten van de Oekraïne-oorlog zijn in individuele gevallen in de waardering verwerkt. Sinds de start eind 2015 behaalde van het fonds een gemiddeld rendement van ruim 15% per jaar. De portfolio bedrijven keerden meer dividenden naar het fonds uit, waardoor het dividend aan investeerders verhoogd kon worden. Het industriefonds heeft dan over een periode van 7 jaar een gemiddelde uitkering van 8% per jaar gerealiseerd. De unieke aanpak en het netwerk in de maakindustrie leveren toegang tot nieuwe investeringskansen op, steeds vaker ook als toevoeging op bestaande bedrijven. Er zijn meerdere kansen in een vergevorderd stadium, waardoor de 9e kapitaalronde gestart wordt met een wervingsdoelstelling van €35 tot € 40 miljoen. Eén van deze trajecten is de overname van een bekend Nederlands maakbedrijf in consumentenproducten met een omzet boven de € 100 miljoen. Dit gaat tot de oprichting van een 3e co-investeringsfonds leiden, waarvoor de werving eveneens is gestart.

Ook het huurwoningenfonds, het in omvang tweede fonds van Anders Invest ontwikkelde zich goed. Tevreden huurders en geringe leegstand zorgen voor goede operationele resultaten. De totale performance van het fonds in 2021 bedraagt ruim 17%. Daarmee komt de gemiddelde performance sinds de start van het huurwoningenfonds in najaar 2017 op ruim 12% per jaar. Ook hier wordt een duidelijk hoger dividend uitgekeerd, wat het gemiddelde dividend sinds de start op ruim 3,3% per jaar brengt. Het fonds investeerde recentelijk in ruim 600 grotendeels nieuwe woningen in Groningen en Harderwijk die in 2022 en 2023 gebouwd gaan worden. De inkoopprijs en het verwachte rendement op deze nieuwe projecten zijn goed, waardoor een investering in de nu gestarte 6e kapitaalronde een aantrekkelijk rendements/risico-profiel heeft. De wervingsdoelstelling ligt tussen € 25 en €30 miljoen.

Het in 2021 gestarte food&agri-fonds realiseerde tot nu toe vijf overnames, merendeels op het terrein van gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en diervoer. De meest recente investering van dit bedrijvenfonds betreft Service2Fruit, een online platform voor de veiling van groente en fruit. Het biedt online volledige transparantie voor hard fruit, waardoor vraag en aanbod elkaar eenvoudiger vinden. Het fonds dat minder dan 1 jaar oud is, realiseerde een waardestijging van bijna 5%. Het team is uitgebreid met twee collega’s zodat samen met de bedrijven kan worden gewerkt aan groei en rendement, zowel op financieel vlak als op het gebied van duurzaamheid en sociale impact. Op dit moment zijn er twee kansrijke proposities in de due diligence fase. Verdere overnames worden in de loop van het jaar verwacht en daarom start het fonds de werving voor de 2ekapitaalronde van €15-20 miljoen.

De inschrijvingen voor deze 3 kapitaalrondes en de co-investeringskans sluiten eind april. Naar verwachting wordt rond de zomer nog een kapitaalronde bij het zorgvastgoedfonds gestart. 

Ander nieuws

industrie

Anders Invest koopt Royal Leerdam Het Anders Invest Industrie Fonds heeft getekend voor een 100% participatie in Royal Leerdam, de bekendste producent van wijnglazen in Nederland. De onderneming produceert tafelglas voor de Europese markt vanuit Nederland en Portugal (Crisal). De groep heeft een omzet van circa € 120 miljoen en biedt werk aan meer dan 600 medewerkers in Nederland en Portugal. Het bijna 150 jaar oude Royal Leerdam fuseerde in 2005 met het in 1944 opgerichte Crisal Cristalaria Automática uit Portugal en is inmiddels uitgegroeid tot een top 5 speler in de Europese markt op het gebied van tafelglas. De onderneming met hoofdkantoor in Leerdam opereert vanuit de productielocaties in Leerdam en Marinha Grande in Portugal. Het distributiecentrum is gevestigd in Gorinchem. In de jaren ’70 werd het bedrijf overgenomen door BSN, het latere Danone, die het vervolgens in 1995 verkocht aan private equity partij CVC. In 2003 werd de onderneming verkocht aan de Amerikaanse tafelglas producent Libbey Glass LCC. Libbey heeft besloten de Europese activiteiten af te stoten om zich meer te kunnen richten op haar Amerikaanse thuismarkt. Na een halve eeuw komt dit industriële erfgoed weer in Nederlandse handen. Het managementteam van Royal Leerdam  blijft betrokken bij de onderneming en investeert mee als aandeelhouder. Libbey en Royal Leerdam behouden nog een commerciële samenwerking. Royal Leerdam en Crisal bedienen klanten in de detailhandel, groothandel en horeca met eigen merken en onder private label. Het merk Royal Leerdam is te koop bij alle grote retailers in Europa, Australië, Midden-Oosten, en Zuid-Afrika. In Nederland zijn bekende verkooppunten Blokker, Action, Sligro, Hanos en Makro. Anders Invest heeft het doel om Royal Leerdam tot duurzaamheidskoploper van haar industrie te maken. De glasfabriek in Nederland is al uitgerust met de meest energiezuinige ovens uit de industrie. Door gebruik van 100% zuurstof is de verbranding zeer efficiënt en wordt uitstoot van stikstof sterk verminderd. Voor de locatie in Portugal heeft Anders Invest al goedkeuring gegeven op de plaatsing van vergelijkbare moderne efficiënte ovens die tevens deels op elektriciteit functioneren. Daarnaast wordt met actieve deelname in proefprojecten gekeken naar de mogelijkheden om aardgas te gaan vervangen door waterstof. Anders Invest investeert in Royal Leerdam een substantieel deel van haar recent afgeronde en fors overtekende kapitaalronde van € 40 miljoen. Daarnaast doen er ruim 100 investeerders uit de Anders Invest fondsen mee in een co-investeringsfond bij Royal Leerdam waarmee zij rechtstreeks en naast het Industriefonds in het bedrijf investeren. Deze deal is de grootste tot nu toe uit de geschiedenis van Anders Invest.

Lees verder

18 mei 2022

industrie

Directeurendag 2022 Op woensdag 11 Mei 2022 vond weer de jaarlijkse Directeurendag van het Anders Invest Industriefonds plaats. Een buitengewoon inspirerende en energieke dag in Maarsbergen waar alle directies / MT’s van de portfoliobedrijven zijn uitgenodigd. Er waren circa 70 deelnemers. Er is gesproken over duurzaamheid, ontwikkeling van medewerkers en diversiteit. Vooral thema’s gerelateerd aan people en planet. Bedrijven deelden uitdagingen en oplossingen met elkaar. Ondanks (of wellicht dankzij) de verschillende eindmarkten waarin de bedrijven actief zijn, zijn uitdagingen heel vergelijkbaar en wordt er veel van elkaar geleerd.

Lees verder

17 mei 2022


Al het nieuws